10-02-2010 09:56 - E’ in arrivo l’atteso bond Enel per il mercato retail: una nota dell’ex monopolista elettrico segnala come Consob abbia autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all’offerta pubblica e quotazione sul Mot delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile riservate ai risparmiatori italiani e di altri Paesi europei (in particolare: Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo), per un valore complessivo massimo di due miliardi di euro.
“Tale importo potrà essere aumentato sino a tre miliardi di euro” aggiunge la nota. L’offerta si svolgerà dal 15 al 26 febbraio 2010, salvo chiusura anticipata o proroga, con la possibilità per ciascun investitore di sottoscrivere obbligazioni a tasso fisso o variabile con un investimento minimo di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna e con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale di 1.000 euro ciascuna.
La durata di entrambi i titoli, sia quello a tasso fisso sia quello a tasso variabile, è di 6 anni (scadenza marzo 2016). È previsto il rimborso integrale del capitale alla scadenza dei prestiti.
Nel caso del bond a tasso fisso il tasso sarà pari “al tasso mid swap a 6 anni rilevato a conclusione del periodo d’offerta un ulteriore margine di rendimento, che sarà compreso nell’ambito di un intervallo tra 65 e 125 punti base”. Nel secondo semestre del 2009, precisa la nota, “il tasso mid swap a 6 anni ha registrato un valore minimo di 2,824 e uno massimo di 3,221 punti percentuali”.
Nel caso del bond a tasso variabile “il rendimento sarà indicizzato al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di un ulteriore margine di rendimento, che sarà compreso tra 65 e 125 punti base”. Nel secondo semestre dell'anno 2009, il tasso Euribor a 6 mesi ha registrato un valore minimo di 0,987 ed uno massimo di 1,303 punti percentuali, ricorda ancora la nota. (l.s.) |
00:14 del 10 febbraio 2012 
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