02-09-2010 14:47 - Continua la corsa ad approfittare dei tassi sempre sui minimi storici per effettuare operazioni di funding in particolare da parte delle banche. Così dopo UniCredit e Banca Carige è la volta del Mps che prepara il collocamento di un bond subordinato di tipo Lower Tier II sulla scadenza dei 10 anni affidandosi a Credit Agricole, Goldman Sachs e Societe Generale come collocatori (affiancati dalla stessa Mps).
Ancora da definire il rendimento, anche se Reuters indica una stima “in area 320 punti base” rispetto al tasso midswap di pari durata. Da decidere nei dettagli anche l’ammontare, che dovrebbe però essere di tipo “benchmark”, ossia tra i 450 e i 500 milioni di euro di controvalore (valore analogo dunque all’emissione di Carige e pari a circa la metà rispetto al bond di UniCredit). (l.s.) |
10:11 del 05 febbraio 2012 
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