21-02-2012 09:40 - Una nota di Intesa Sanpaolo distribuita ieri a fine giornata ha annunciato l’avvenuto collocamento di un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per 1 miliardo di euro a tasso fisso a 5 anni, destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.
Si è trattato, precisa la nota, della prima emissione benchmark senior non garantita da parte di una banca dell’area euro periferica con scadenza superiore alla Ltro a 3 anni della Bce e segue l’emissione non garantita a 18 mesi per 1,5 miliardi di euro effettuata tramite la controllata Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc il 31 gennaio scorso, che era stata la prima emissione benchmark da parte di una banca dell’area euro periferica da 3 mesi.
La domanda ha superato del 120% il target di 1 miliardo; la cedola del 5% è pagabile in via posticipata il 28 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,254%. Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 5,173% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 355 punti base. (l.s.) |
21:00 del 23 maggio 2012 
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