09-07-2009 11:02 - Free&Partners, società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Milano, presieduta da Giannina Puddu, apre ufficialmente le iscrizioni al corso dal titolo “Dal collocamento alla consulenza”.
Il corso, che avrà inizio il prossimo 18 settembre, è dedicato ai promotori finanziari che intendono intraprendere l’attività di consulenza finanziaria indipendente che dal 1° novembre del 2007 è annoverata tra i servizi di investimento. In particolare, l’iniziativa di Free& Partners ha l’obiettivo di insegnare ai promotori finanziari come si governa il processo che conduce dalla promozione finanziaria alla consulenza finanziaria indipendente.
E’ di prossima istituzione in Italia l’Albo dei consulenti finanziari indipendenti, al quale dovranno essere iscritti tutti i soggetti autorizzati all’esercizio della consulenza finanziaria indipendente e che dimostrino di possedere i requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti dal Ministero del Tesoro, sentite Banca d’Italia e Consob. All’Albo dei consulenti indipendenti è ammesso automaticamente chi è promotore finanziario da almeno tre anni e con almeno due anni di attività alle spalle. Il corso si rivolge pertanto a quei promotori che, in possesso di tali requisiti, vogliano usufruire di un percorso formativo che consenta loro di cogliere questa opportunità, superando i timori che il cambiamento dalla promozione alla consulenza finanziaria indipendente comporta.
Il corso si suddivide in sette moduli. Ai promotori finanziari saranno illustrate quali siano le competenze base e le competenze commerciali di cui devono essere in possesso per compiere il processo decisionale del cambio di attività. Saranno inoltre organizzate delle simulazioni in aula affinché i promotori, una volta deciso di abbracciare il nuovo percorso professionale, riescano a far comprendere ai propri clienti il vantaggio della consulenza finanziaria indipendente. Successivamente è previsto un modulo operativo in grado di spiegare passo dopo passo come si eroga il servizio di consulenza finanziaria indipendente.
Tra i docenti figurano consulenti finanziari indipendenti di Free&Partners, avvocati specializzati nel diritto dei mercati finanziari con una particolare competenza su MiFID-Consulenza, e altri consulenti iscritti ad Assofinance, l’Associazione dei consulenti finanziari indipendenti che ha fatto sì che anche in Italia l’attività di consulenza finanziaria indipendente potesse essere esercitata da società non Sim oltre che dalle persone fisiche. I consulenti in questione daranno il loro apporto specialistico sulle rispettive materie di competenza.
La durata del corso è di 62 ore.
(mc) |
10:26 del 07 febbraio 2012 
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