Bluerating.com – Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un click

di Giacomo Nero

Ultimo aggiornamento : 18-08-2009 08:20

A A A

Ci troviamo nell’area Euro, comparto obbligazionario. La sfida del Vecchio continente è all’ultimo respiro.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli obbligazionari Euro (anche se il primo fondo si presenta con un profilo, se pur in piccola parte, diversificato) Il primo prodotto è l’ Arca Obbligazioni Europa. Il fondo investe in titoli di stato (in Italia il 33%) emessi in euro e in altre valute europee. E' adatto, per la presenza del 10% di azioni, anche a chi vuole con un solo prodotto garantirsi una contenuta diversificazione azionaria. Un rischio di investimento medio (il rating più basso degli strumenti di riferimento è la A) per un orizzonte di investimento coerente (3 anni).

L’altro protagonista della nostra analisi è Azimut Reddito Euro. Il fondo investe in obbligazioni prevalentemente denominate in euro ed è escluso l'investimento in azioni. La durata media finanziaria del portafoglio è di norma compresa tra i 2 e i 3 anni. Obiettivo del Fondo è ottenere rendimenti superiori a un investimento "senza rischio" (titoli di stato a breve) cercando di evitare, per periodi superiori ai 6/12 mesi, variazioni negative del valore della quota. Il rischio è medio basso con orizzonte di investimento di 3/5 anni.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Arca sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di luglio, ha ottenuto afflussi (229,8 milioni di Euro) mentre nel caso di Azimut sgr abbiamo un decremento della raccolta (18,5 milioni di Euro).

Rating: 4 corone per Arca Obbligazioni Europa.

Performance a 5 anni e YTD: Arca Obbligazioni Europa vince sul YTD e Azimut Reddito Euro sul lungo.

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Azimut Reddito Euro.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): due punti per Arca Obbligazioni Europa. Le commissioni di gestione sono pari all’ 1,1% contro il 1,5% per Ubi Pramerica Azioni Globali, mentre quelle di performance sono lo 0% contro il 20% per Euromobiliare Global Emergine Markets.

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni punto per Azimut Reddito Euro.

Indice di Sortino: il punto va ancora a Azimut Reddito Euro.

RISULTATO FINALE

Arca Obbligazioni Europa 5

Azimut Reddito Euro 5

Segnala ad un amico

Le informazioni contenute in bluerating.com si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse nei contributi giornalistici possono essere modificate senza preavviso e sono redatte a solo scopo informativo e non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso da quello per cui sono state pensate se ne assume la piena responsabilità.

Tag

match del giorno - Azimut - Arca

Commenti utenti

Aggiungi il tuo commento

[mostra i campi per l'inserimento del commento]

[nascondi i campi per l'inserimento del commento]

REGOLE E CONDIZIONI DI UTILIZZO

Accetto le regole e condizioni di utilizzo

Blue Financial Communication s.r.l. chiede ai visitatori che desiderano lasciare un commento di prendere visione delle seguenti Regole e Condizioni di utilizzo. I visitatori hanno la possibilità di commentare i contenuti di questo sito nel rispetto delle seguenti regole di comportamento. Blue Financial Communication dichiara esplicitamente di non avere il controllo diretto sulle informazioni prodotte dagli utenti in relazione ai siti, di non fornire alcuna garanzia sulla legalità, accuratezza o qualità delle medesime e di non poter essere ritenuta responsabile per ciò che concerne il contenuto e le attività svolte sui siti da parte degli utenti e non gestite o controllate direttamente da Blue Financial Communication. Nel postare/commentare contenuti inseriti nei siti, gli iscritti NON debbono:

• Includere frasi, immagini o video che possano offendere la comunità di internet incluse espressioni sfacciate di fanatismo, razzismo, odio o irriverenza.
• Rendere pubbliche informazioni personali, numeri di cellulari, e-mail, domicilio, cognome ecc.
• Promuovere o fornire informazioni in merito ad attività illegali, o proporre danni fisici o ingiurie ai danni di qualsiasi gruppo o individuo.
• Includere frasi, immagini o video per promuovere attività commerciali.
• Offrire in vendita qualsiasi prodotto o servizio senza l’esplicito e preventivo consenso di Blue Financial Communication.
• Minacciare, molestare, perseguitare o abusare di altri utenti.
• Propagandare o sponsorizzare prodotti e/o servizi senza l’esplicito e preventivo consenso di Blue Financial Communication.
• Promuovere o sollecitare qualsiasi partecipazione ad iniziative che abbiano fini esclusivamente commerciali.
• Trattare argomenti di carattere pornografico (immagini o testi).
• Trattare argomenti che possano essere non adatti a ragazzi di età inferiore ai 18 anni.

Blue Financial Communication si riserva il diritto di rimuovere dai propri siti, senza preavviso, la registrazione di utenti insieme al materiale da essi prodotto qualora venissero accertate violazioni alle regole e alle condizioni d’utilizzo del sito parte dell’utente come qui descritte, riservandosi nei casi più gravi di valutare la segnalazione delle stesse violazioni alle Autorità competenti. Nell’accettare le presenti condizioni del servizio gli utenti riconoscono la propria esclusiva responsabilità per tutto ciò che verrà dagli stessi inserito nel contesto interattivo e multimediale messo a loro disposizione da Blue Financial Communication che non è in alcun modo responsabile della condotta degli utenti che violano i termini di servizio. Qualora Blue Financial Communication fosse destinataria di azioni giudiziali su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo del servizio da parte di un iscritto ai propri servizi, questi accetta espressamente di manlevare e tenere indenne Blue Financial Communication da ogni effetto pregiudizievole connesso all'azione legale e di rimborsare ogni e qualsiasi spesa e di risarcire ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto.